YPF, S.A., la mayor compañía de energía de Argentina, contrató a Citigroup Inc. para que le ayude a vender su participación controlante en Metrogas, S.A., el mayor distribuidor de gas del país, según dos personas con conocimiento del plan.
Citigroup fue seleccionado entre más de 10 bancos de inversión para asesorar sobre lo que podría ser el mayor acuerdo corporativo en Argentina este año, según una de las personas.
Las fuentes pidieron no ser identificadas ya que las conversaciones son privadas.
Representantes de YPF, con sede en Buenos Aires, y Citigroup, con sede en Nueva York, declinaron hacer comentarios.
A principios de este año, YPF entregó el control de Metrogas y otras subsidiarias al director financiero, Daniel González Casartelli, un exbanquero de fusiones y adquisiciones, en el primer paso hacia la desinversión de activos prescindibles que podrían aportar por lo menos mil millones de dólares.
YPF, que posee 70% de Metrogas, podría obtener alrededor de 700 millones de dólares por su participación, según una estimación de TPCG Capital, S.A., mientras que la firma de investigación AR Partners ha dicho que el precio podría ascender hasta mil millones de dólares.
YPF también podría obtener unos 210 millones de dólares si decide vender 21% de Metrogas para evitar tener una participación mayoritaria en la compañía, dijeron Florencia Mayorga Torres y Facundo Meléndez, analistas de TPCG Capital de Buenos Aires, en un correo electrónico.
YPF busca recortar 8 mil 300 millones de dólares en deuda y cumplir con un requisito regulatorio para escindir su unidad de distribución de gas.
